第1集：

1944年，日军为了打通大陆交通线，发动了豫湘桂战役，战役持续近八个月，重庆政府连连溃败，国军伤亡被俘近六十万，二十万平方公里国土沦丧，日军攻入独山，进逼四川，重庆危如累卵……

中国的抗日战争走到了最为艰难困苦的阶段，亡国不再仅仅是预言，局势如同黎明前吞噬世间万物的黑暗。

大学生蔡智诚出身遵义名门，他的三位兄长都已为国捐躯。虽为家中仅存独子，他仍一心响应知识青年从军的号召，想要参军报国为哥哥们复仇，但却受到父亲的百般阻挠。突然，日军空袭，浙大校园内死伤惨重，给正在征兵现场的蔡智诚提供了机会，他带着与他一起长大的忠仆罗大烟杆，与一大群同学共同踏上了征程。

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第36集：

香取等人带着唐璧进入假会场，伞兵将他们全部包围，全歼日本叛军。但香取道一临死拉开一枚手榴弹，蔡智诚救孟雪受伤，唐璧趁机拿枪顶住孟元超当做人质。孟元超命定大家不许放行，但唐璧敞开衣服露出一排炸弹，威胁孟元超如果不放他走，他将跟他的兵一起同归于尽。唐璧押着孟元超向外走，回头给了蔡智诚一枪，蔡智诚倒地。当他又想对孟雪开枪时，孟元超挣脱，替孟雪挡了一枪，孟元超牺牲，唐璧逃脱。

孟雪疯了一样去追唐璧，骆云深未能劝阻，跟她一起去。路上他们遭到唐璧埋伏，骆云深发现炸药，扑倒孟雪，自己受伤。唐璧出现，开枪打死骆云深。

经过抢救，蔡智诚活下来，当他知道孟雪和骆云深都牺牲，痛不欲生。

蔡智诚接到张主任的命令，即刻撤兵回昆明。

唐璧在仓本那里得知蔡智诚没死，非常愤怒。

经历了身边的人一个个死去，蔡智诚每天酗酒，喝得烂醉。贾有才劝他无效。夏文昭得到消息，唐璧回到昆明。蔡智诚知道他一定会到叶灵风墓前。他拿起枪准备和唐璧来个了断。

墓地，唐璧被蔡击中，蔡拎着他在死去的亲人、战友的的墓前一一磕头，最后开枪打死他。

孟雪回来，作为一个中共党员，劝蔡智诚为人民而战。蔡智诚说早已做好准备，和人民站在一起，和孟雪站在一起，迎接一个崭新的中国。

(大结局)