影片讲述的是一个胖妹因为想追求爱情而进行了全身整容的有趣故事。女主角汉娜又胖又丑，不管干什么都不被人待见，但是她却拥有非常甜美的嗓音，为此她只能做一些看不见脸的工作，例如情感电话，在深夜慰藉那些寂寞伤心的人。而这个只是她的副业而已，她的正职是一名歌手替身。她的嗓音甜美，唱歌又极具天赋，因此成为了当红歌星雅美的专业替身。但是雅美并不喜欢汉娜，因为她看出来，汉娜喜欢制作人老韩。而老韩也对汉娜很好，这让雅美有些嫉妒。而老韩对汉娜很好，是因为他知道雅美不能缺少汉娜。本来以为他对自己有些不同的汉娜，无意中听见了他的话，非常伤心，回到家就准备自杀。胶布都贴好了，煤气也打开了，但是一通电话让她改变了主意。原来她有个客户是整容医生，经常半夜打电话给她寻求情感慰藉，汉娜全部都录了下来。她用录音带威胁加恳求医生替自己做手术，把自己变漂亮。医生只能替汉娜动了手术，抽脂加整容，还有自我锻炼，足足一年才完全恢复。汉娜变成了一个大美女，而且整容非常成功，完全看不出痕迹。汉娜开心的不行，她跑到街上买了漂亮的衣服，觉得整个世界都美好了。大家终于不再对她露出嫌弃的目光，而是都对她非常友好。从小敏处汉娜得知老韩还在为雅美找替身，汉娜换了一个名字去应聘了，她唱歌依然非常好听，成功的打动了众人。而老韩做了一个大胆的决定，他并不想让汉娜当雅美的替身，而是决定将汉娜包装后当做新人推出去。为了告别过去，汉娜将自己过去的照片全部都烧掉了，也不敢去医院看爸爸。本来一切都隐瞒的很好，却在某天和雅美的谈话中露馅了，雅美猜到了她可能就是汉娜。很快汉娜迎来了自己第一次登台，却在上台前收到了医院电话，得知小敏吞安眠药自杀了，因为男朋友根本不是真心和她交往，只是想骗她买产品而已。愤怒的汉娜去找了这个渣男，在电梯里将他一顿暴打，但是却耽误了演出的时间。眼看时间要到了，汉娜却来不及换衣服做造型，只能就这么上了，还好汉娜唱歌是真材实料，甜美的声音征服了所有人，她就这么一下子红了，很快她的演唱会也安排上了。而这段时间汉娜和老韩朝夕相对，两人感情急剧升温，但是因为汉娜身体都是整的，不能亲也不能碰，否则很容易穿帮，情急之下，汉娜只能发挥了自己的老本行，用电话和老韩亲热。开心之余，汉娜在窗户上画了很多自己的纹身符号。而醒来后的老韩看到这个符号，突然想起以前的胖汉娜也在曲谱上画过。他联想了很多细节后，终于搞明白了，面前的这个美女就是以前的胖汉娜。发现这件事情后，老韩的态度立刻冷淡了下来，他开始刻意回避汉娜，汉娜觉得很难过却不知道为什么。在汉娜专辑庆功宴上，雅美将汉娜的父亲给带来了想测试汉娜，汉娜看到父亲后惊慌失措，不敢承认，还打掉了父亲珍爱的娃娃。小敏看到后很生气，她将汉娜父亲带走了。面对汉娜的不敢承认，老韩又生气又伤心，他对汉娜摊牌了，汉娜终于明白为什么老韩对自己态度大变。汉娜终于伤透了心，她为了老韩付出了这么多，虽然变得漂亮了，但是依然被人嫌弃。但这还不是最糟糕的，雅美将汉娜整容的事情捅到了公司，逼公司取消汉娜的演唱会。最后关头，却是老韩以一己之力将汉娜担保了下来，他认为必须要给汉娜一个机会。汉娜终于登上了演唱会舞台，但是她却唱不出来。她之前一直想变漂亮，但是变漂亮后，她和最好的朋友反目，也不敢和自己的父亲相认，还要欺骗所有人自己是天然美女，这些都让她感到极度痛苦。而父亲由于太过激动跑到台前跳舞，被保安赶走了，汉娜终于出声阻止了。她无法再隐瞒下去，当着所有人的面，她坦白承认了自己的过去。坦诚的汉娜赢回了姐妹的友情，粉丝们也因为她的真诚而被打动了。她最后终于能以自己真实的名字汉娜出道，虽然很多人讨厌她，但是却有更多人因此喜欢她。她也终于做回了真正的自己。这部影片轻松有趣，里面的歌曲也非常好听。丑女变身这个话题并不新颖，但是整容却一直是个颇有争议的话题，其实只要自己喜欢，整容无可厚非。但是为了整容去欺骗别人或者改变自己的内心，这就不可取了。