第1集

年轻剽悍的刀客头领方振东带着干妹妹麦香和众刀客回到潼关，在那里，他挑战亲生父亲万福泰，逼其让出潼关商会会长的职位，并逼父亲给守活寡的母亲方娘拜寿。回到潼关的女工程师杜兰云仪表端正，让方振东心动。可方娘看出来麦香喜欢振东，有心为振东做主，让他们俩成亲。　　深夜，全副武装的中国军队进入潼关驻防。指挥官万子卿正是方振东同父异母的哥哥。潼关是阻止日军进入西北的最重要屏障，方振东认为哥哥万子卿是来断刀客在潼关的营生的。子卿瞧不上这个没有文化的弟弟，声明守潼关是为了打日本人。

第2集

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第28集

卧牛山上，子弹打尽身受重伤的子卿和藤本展开了殊死的决斗，终于亲手杀死了藤本，自己也奄奄一息，他用尽最后一口气把军旗插在了山顶上。数月后，潼关的万福泰、方振东、杜兰云、杜德成、麦香、胡进财等，在子卿和马边草等牺牲人员墓前，高举酒杯，祭奠亡灵。振东等人饮下了壮行酒，含泪和所有父老乡亲依依惜别，再次兵出潼关。

第29集

麦香混进机场给振东带口信，方子卿决定帮振东打机场，却不料被矢村认出，麦香被矢村当场擒获。矢村开始对振东产生了疑心，为了不让矢村起疑心，振东只好向麦香捅了刀子。

第30集

振东和矢村的关系越来越近，行动因此自由了许多。矢村告诉振东，一个忍者的精髓是用生命与意志和对手战斗到最后一分钟。告诉他自己曾经遇到过一个真正的对手叫万子卿，还叙述了他在潼关树洞里忍饥挨饿的经过。

第31集

矢村告诉振东一周后自己要回日本了，并把当时如何摧毁潼关重炮阵地的行动全盘托出，振东恍然大悟是自己曾经在树洞外说漏了重炮阵地的位置。振东和胡进财商量，要在矢村回日本之前开始行动，他让胡进财把计划通知所有的兄弟和杜兰云以及万子卿。

第32集

卧牛山上，子弹打尽身受重伤的子卿和藤本展开了殊死的决斗，终于亲手杀死了藤本，自己也奄奄一息，他用尽最后一口气把军旗插在了山顶上。数月后，潼关的万福泰、方振东、杜兰云、杜德成、麦香、胡进财等，在子卿和马边草等牺牲人员墓前，高举酒杯，祭奠亡灵。振东等人饮下了壮行酒，含泪和所有父老乡亲依依惜别，再次兵出潼关。