第1集

德里克失踪，斯科特一行人通过德里克住所留下的子弹找到在墨西哥一猎人家族有重大嫌疑并前往，但这个猎人家族并不知道德里克的去向，在猎人家族的帮助下斯科特终于找出了绑架德里克的人———艾利森的姑姑凯特，原来凯特并没有在皮特的爪下死去而是变成了另一个物种——美洲豹人，在雇佣兵布里登的带领下来到拉伊格来西亚，千辛万苦终于救出了德里克，但却是少年的德里克。

第2集

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第8集

玛利亚离开斯泰尔斯后，斯泰尔斯夜不能寐，辗转反侧。斯科特，吉良，利亚姆，斯泰尔斯决定让斯科特假死来引出捐赠者，吉良用自己的雷狐的电力让斯科特心跳跳得尤其缓慢，艾莉森爸爸也加入到这个计划当中，并和斯泰尔斯一起与捐赠者联系，要求捐赠者亲自来查看斯科特的尸体。一群人在比肯山医院把所有监视器都操控之后，等待着捐赠者的到来。德里克在救下布兰登后，布兰登发现德里克的能力正在丧失，就打算让德里克学会如何以常人的身份自卫。而另一边，莉迪亚在自己家的湖边小屋里面找寻为何梅瑞狄斯最后留下的照片背景会是自己祖母的家里，之后莉迪亚妈妈赶到，才告诉莉迪亚她认识梅瑞狄斯。医院里，姑姑凯特带着狂暴战士准备带走斯科特的尸体，却被艾莉森爸爸拦了下来。而在这期间斯科特做了三次梦，第一次以人类姿态看到利亚姆被无嘴人砍，第二次以半变身状态看到利亚姆被无嘴人砍，第三次以变身状态疯狂砍利亚姆，并且自己很享受。斯科特最后重新醒了过来，和吉良谈论为什么捐赠者没有亲自过来却知道到底人死没死的原因，得出只有报丧女妖才知道到底死没死人。莉迪亚的妈妈交给莉迪亚祖母的骨灰盒，莉迪亚打开后发现里面不是骨灰而是花楸灰，整个湖边小屋也全是花楸灰做的，莉迪亚怀疑自己的祖母仍然在世并和自己一样是报丧女妖。

第9集

Parrish被同事绑架，企图为了钱财烧死他。结果Parrish没有被烧死，但是Derek、Scott依旧不清楚他是哪种超自然生物。Lydia从祖母留下的代码中又解出一组名单，名单上的人都死在精神病院，于是同Stiles去一探究竟。原本死亡名单上剩下人的价码也有所上涨。Scott、malia、liam在派对上被人制伏，但被Derek、Braeden所救。Lydia、Stiles在精神病院被男医生抓住，最后被Parrish救下，男医生死前说是Meredith在控制她。此时Meredith现身。

第10集

Satomi（里美）的族群被人追杀，Kira等人将他们救下。Stiles与Malia和好。Meredith指明只向Peter说明真相。Satomi等人继续被追杀，Scott请Derek、Argent等人帮忙。Meredith说自己是受到烧伤时的Peter控制，才做了这些事。Stiles、Malia在Lydia家找到用来给杀手发送指令的机器，并在Lydia帮助下关闭了它。收到结束指令的杀手们，和Scott等人停止战斗。

第11集

兽医到精神病院见一个“三眼怪”试图找出Kate对Derek做了什么。Scott妈妈发现了Scott床下藏的Garrett的钱，并督促Scott尽快把钱还给Derek。Liam对狂暴战士产生心理阴影。Lydia在Derek家门口尖叫，似乎暗示着Derek要出事。Argent在下水道发现Peter，然后被Peter囚禁在下水道，最终被Parrish解救。约会时的Scott和Kira被Kate抓住，并把他们带到墨西哥的教堂里，Kate将Scott变成了狂暴战士。

第12集

Kira被变成狂暴战士的Scott打伤。狂暴战士原来是在Peter帮助下把Kate当成神庙主人的，所以听她驱使。Derek、Stiles等人前去解救Scott和Kira。Kira告诉赶来的Stiles，狂暴战士是Scott。就在Scott要被Malia刺伤的时候，Stiles告诉大家这件事情。Scott抓住Liam，受Liam的话刺激而找回自我。Derek受伤后化身全狼，教训了Kate。Scott与Peter最终决战，起初Scott处于下风。Scott看到Peter威胁他人安全，实力爆发打晕了Peter，最后Peter被带到精神病院与“三眼怪”关在一起。Kate中Argent一枪后逃走。Argent与骷髅帮一同离开。Derek与Braeden踏上寻找沙漠狼之旅。Scott等人回到比肯山。