第1集
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第29集
周天子接到老子的信简后，将救灾物品送到狄泉，救了狄泉的百姓。文子久闻老子大名，拜老子为师。老子等人去晋国祭拜苌弘，回途中在曹卫边境被卫国士兵抓住，卫国将军怀疑老子等人是曹国奸细，命士兵将老子等人推出去杀了，关键时刻童心认出了这个卫国将军就是老子失散三十年的儿子李宗。父子相见悲喜交加。此时李宗已是卫国的大将军，正在庆祝打败曹国军队的胜利。老子谆谆教导李宗说：“兵者不详之器，不得已而用之，战争无端夺去了他人生命，悖逆大道，怎可以庆贺杀人后的胜利?!” 老子要回到曲仁里继续完善大道学说，父子俩人依依惜别。马童的儿子马泰与曲仁里族长的女儿古施结婚。老子的弟子庚桑楚在楚国传播大道思想。年老重病已经糊涂的斯愚躺在病床上。衣衫褴履、拄着拐杖、瞎了一只眼的子青混入了斯晓的队伍，斯愚之子斯晓并不了解子青的底细。
第30集
斯愚嘱托儿子斯晓要继续扩占地盘光宗耀祖，子青趁斯晓不在屋时将斯愚掐死，然后若无其事地出了门。庚桑楚的徒弟南荣趎行了七天七夜去拜见老子，老子对南荣趎所提的问题做了回答，并教化南荣趎要做到心静无欲。李宗听了父亲老子的教导悼念曹国死去的将士感化了曹国，曹国致信与卫国永休战争，卫君大喜封李宗为卫国司马。李宗启程回乡看望父亲。斯晓带兵到曲仁里烧杀。子青带着斯晓的人直接闯入老子家。子青见到他恨之入骨的老子，举剑向老子砍去，在万分危急的时刻，童心飞快跑到老子面前，用身体挡住了飞向老子的剑，而剑却深深刺进了童心的左胸，童心倒在了老子的怀中，童心临死前在老子手上写了一个‘道’字，老子悲痛欲绝。在童心的坟前话外音：“大道开合圆阴阳，仙佩临轩玉女香。纵有人间多烦恼，舍去儿女隐情长。晴雷三声震天地，一灵飞升返太行。度的他人万世苦，放下自我又何妨。守真抱一回生日，思神练液道炁长”。历经磨难的一代圣人老子来到沛地开始了隐居生活。鲁国孔子决定再次拜会老子，带着学生颜回和子贡去沛地找老子。
第31集
(公元前498年，73岁的老子与53岁的孔子，在沛地再次相会。此时两位圣贤的思想已完全成熟，其思想即有不同之处又有共融之点，他们的思想影响人类历史长达2500年之久)。老子与孔子站在涡河边上，老子手指着湍急的河水对孔子讲：“上善若水，水善利万物而不争，此乃谦下之德”。孔子非常赞同老子的观点。老子隐居邙山，要将一生所感悟的大道学说写成书简传给后人。老子在邙山十几年撰写书简。马泰的儿子徐甲也已长大，每日为老子牵牛，陪伴着老子。越王勾践杀死吴王夫差，几个吴国败将逃到邙山，杀死了马泰和古施，又放火烧了老子的房子，老子十几年辛辛苦苦写下的书简全部被烧毁，情急之下老子晕倒在院中。老子被山下的徐大伯救回家中。老子带着徐甲骑着青牛欲西出函谷关到秦地传播大道学说。函谷关关令病故，周朝大夫尹喜自动请令去镇守函谷关。秦国世子与公子孚密谋要杀死秦国国君篡位，挑起了秦国与大周之间的战争。老子在去往函谷关的路上迷路到了安庄，在安庄老子遇到了儿时的小乞丐伍显，此时他们已经都是耄耋老人了，两人见面惊喜万分，伍显流下了激动的眼泪。
第32集
秦王宫大殿上，秦国国君为世子入周三月未归而震怒，怀疑世子是被周天子所扣，公子孚在一旁煽动着。秦国国君决定亲率大军五万攻打函谷关。伍显将秦世子要谋反的事告诉了老子，老子辞别伍显来到函谷关。函谷关城楼上，英俊神武的函谷关关令尹喜双手扶城垛向东方凝望着。尹喜告诉副将孙景：听说老子先生要去秦地讲学，若老子先生途经函谷关，千万要留住。秦君率领五万大军来到函谷关城门下叫阵，尹喜决定与秦君生死决战。紧急关头，东方天空紫气腾腾，老子坐在徐甲牵的青牛上朝函谷关走来。尹喜见到老子劝老子不要过关。老子从容的对尹喜说：“我正是为函谷关战事而来”。尹喜不解。函谷关西门外，秦国国君挥剑正欲下令攻关。吊桥徐徐放下，徐甲牵着青牛，老子坐在牛背上来到了秦君面前，让徐甲将一封书简交予秦君，秦君看后脸色大变，传令撤军。老子对准备撤军的秦君说：“无论朝内发生任何变故，作为一国之君都要怀有仁慈之心，不可再造血雨腥风了”。老子弹指之间化解了一场不可避免的战争。尹喜将老子请到关内，并诚心诚意邀请老子为函谷关的军民讲大道学说。
第33集
老子在函谷关给军民讲道德学说，大家受益匪浅。尹喜将老子安排在函谷关青山绿水之间的一座隐宅，拜老子为师，并恳请老子将道德学说写成书简传予后世。在尹喜的强烈恳求下，老子同意将一生所学所悟的大道学说编成典籍。夜晚老子在油灯下思索着，回忆着过去几十年人生经历，胸有成竹地落笔写下：“道，可道，非常道;名，可名，非常名。信言不美，美言不信。上善若水。天之道，利而不害。圣人之道，为而不争”。就这样，一部人类历史上最伟大的经典《道德经》就这样诞生了。老子给尹喜讲了《道德经》的十大特性：“虚无、自然、清净、无为、纯粹、素朴、平易、恬淡、柔弱、不争”。老子西出函谷关，众人为老子送行。周天子姬仁也御驾亲往函谷关为老子送行。只见老子骑着青牛向西而去，慢慢地充盈于天地之间，背影慢慢地与天地融合在一起，紫雾越来越浓，渐渐弥漫天地......