这个故事是以回忆艾莎和安娜小时候玩耍的画面而开始的

这时父亲来给他们讲述魔法森林的睡前故事

在一座魔法森林内

有风、火、水、土四种魔灵

那里也是神秘的诺桑德拉人的家园

诺桑德拉人们的生活方式与阿伦戴尔居民截然不同

然而，两个家族仍然建立了友谊

并且艾莎的祖父也建立了一座水坝来保护他们的水源

这也象征着两个家族之间的和平

但是就在人们庆祝大坝建成之时

两个家庭族的人们莫名地打了起来

艾莎的祖父也被推下了悬崖

而且艾莎的父亲也陷入了昏迷

但是艾莎的父亲被一位神秘人救出了森林

艾莎的父亲回到了阿伦戴尔

成为了那里的国王

人类的斗争导致魔法森林被迷雾笼罩

让所有的人都望而却步

睡前故事讲完之后

艾莎的母亲唱着摇篮曲哄两位公主入睡

回到现实

艾莎总是能听到一阵奇妙的声音

并且只有她自己能听到

夜幕降临

艾莎一大家子人正在进行猜谜游戏

轮到艾莎表演时

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森林里的迷雾也在慢慢消失

一切又恢复了最初最美好的样子

两姐妹也再次相遇

克里斯托夫也成功地向安娜求婚了

这里XX祝天下所有的有情人终成眷属

故事的结尾

艾莎留在了森林里

她决定与其他魔灵一起守护这片森林

安娜也成为了阿伦戴尔的新任女王

两姐妹也成为了两个国家友好相处的桥梁